В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу — уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы взорвались склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков. Для выполнения задания разведчики должны добраться до Харбина, где их ждёт связной — советский агент Рыбак. К операции привлекают и опытного Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит подорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под территорией завода.
