В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное, похожее на магический круг, место. А на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает их доверие и начинает делиться древними преданиями, бытующими в здешних краях.