Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Из его стен сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от людей и вернуть в него сказку.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу пытается Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. Начинается жестокая схватка за родных, за любовь, за право оставаться человеком в мире, где реальность смешалась с волшебством.
